2024年，健身器材行業呈現出一些新的發展特點，人工智能推動健身器材業從 制造 向 智造 加速躍遷，數字化、智能化健身器材成為發展主流，健身器材場景化應用不斷拓展；適老化健身器材消費進入新階段；居家健身熱度升溫，健身線上消費穩步提升，傳統商業健身房經營模式正在改變 這些新的變化不僅反映了當前市場的運行狀況，也預示著健身器材行業的發展潛力和方向。 在此背景下，球王會官網用品業聯合會（以下簡稱 聯合會 ）發布《中國健身器材行業發展報告（2024）》。該報告分別從生產端和消費端兩大維度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行業的運行情況，并對國內市場需求和出口現狀及變化趨勢進行了深入剖析。 接下來，聯合會將陸續對該報告內容進行解讀。本篇文章我們聚焦于健身器材出口領域，希望通過分析外貿變化及現狀，為健身器材行業參與者提供有價值的參考，助力其在不斷變化的市場環境中把握機遇、應對挑戰。 01丨波動中攀升， 健身器材成體育用品出口 主力 按照海關統計數據，聯合會對2020年以來跑步機、其他健身及康復器械兩類健身器材出口額分類統計，并計算各自在體育用品出口中的占比，如下圖所示。 從近幾年健身器材出口整體情況看，2021年兩類健身器材出口達到歷史峰值，出口金額88.10億美元，在體育用品出口中的占比31.71%。2022年出口出現明顯回落，2023年和2024年重拾升勢。2024年健身器材出口達到64.05億美元，較疫情之前的2019年出口額幾乎翻倍，在體育用品出口總額中的比重達到22.56%，也明顯高于2019年的20.27%。健身器材是體育用品出口中單一品類占比最高的產品，在體育用品對外貿易中占據重要的地位。 進一步觀察其他健身及康復器械、跑步機兩類健身器材。2024年，其他健身及康復器械、跑步機出口額分別達到50.47億美元、13.58億美元，在全部體育用品出口中的比重分別為17.77%、4.78%。 02丨美國市場穩健， 新興經濟體增長亮眼 受多種原因的影響，2019年以來，其他健身及康復器械出口出現大幅度震蕩。2020年出口幾乎實現翻倍，2022年又出現46.16%的大幅下滑。2024年，其他健身及康復器械出口50.47億美元，同比增長22.13%，繼2023年之后連續實現增長。 從出口的區域國別特征看，對美國出口16.54億美元，占全部出口額的32.77%。其他國家如德國、英國、荷蘭、日本等出口額位居前列，占比3%-4%不等。美國市場在其他健身及康復器械出口中居于絕對領先的重要地位，在出口排名前十的市場中，除美國之外其他九國市場合計占出口的比例為28.43%，仍明顯低于美國一國的市場份額。 在這種出口市場結構下，美國市場需求的變化對于其他健身及康復器械出口有著至關重要的影響。2024年出口表現出一個積極的信號，排名前十大市場全部實現出口增長，其中對美國出口增長20.59%，對日本和德國分別增長35.62%、35.92%，顯示出全球市場需求整體回暖的積極變化。 再來看跑步機品類的情況，跑步機出口在2020、2021年出現爆發式增長，經過2022年的消化庫存，2023年市場明顯回升，實現出口額增長15.94%。2024年，跑步機出口繼續取得良好業績，出口共計1673.63萬臺，出口額13.58億美元，增幅分別達到44.70%、37.08%。 從出口市場結構看，2024跑步機出口市場排名前十的國家中，美國作為我國跑步機出口最大市場，遙遙領先于其他國家。2024年，實現對美出口4.91億美元，占全部出口的36.14%，連續三年出口市場份額超過36%，且出口額持續增長。這些數據一方面反映出美國巨大的市場規模，另一方面也反映出我國跑步機行業出口對美國市場的高度依賴。 其他國家如英國、德國、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機出口傳統主力市場，保持相對穩定的市場份額。一些新興經濟體表現出較強的消費能力和市場潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩步增長到2024年的2.39%，位列跑步機第八大出口市場；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場前十名。 隨著這些新興市場經濟發展水平的快速提高，民眾對健康和健身更加重視，跑步機等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、土耳其等出口市場都表現出色，值得關注。 03丨關稅壁壘、市場依賴、供應鏈重構: 健身器材出口的三重挑戰 在公平的貿易環境下，我國健身器材國際市場競爭力是毋庸置疑的，無論在產品質量、技術創新、交貨能力、市場服務等方面都有著其他國家所不具備的優勢，也正是這些優勢條件推動了健身器材出口的長期快速發展。 然而，隨著國際貿易環境出現新的變化，特別是近期美國主導的貿易政策產生重大沖擊，全球自由貿易多邊體系框架被打破，關稅和非關稅手段頻繁使用成為常態，全球貿易正在經歷深刻變革。市場環境更加復雜、不確定性增強，非市場因素的影響更加難以預測，我國健身器材出口也面臨著挑戰。 國際貿易環境持續惡化 2024年是對外貿易環境較為平穩的一年，突發事件和干擾事件相對較少，市場的可預測性強。但是，進入2025年，各種不利因素逐漸疊加積累，健身器材出口貿易環境急速惡化。 2025年初，特朗普秉政下的美國政府重拾關稅大棒，在原有關稅基礎上兩次對來自中國的產品額外加征10%關稅，將平均關稅率提高至約40%。 4月2日，再次以對等關稅理由提高中國商品34%的關稅。4月10日，再一次對中國商品加征50%的特別關稅，之后又將關稅總體水平提高到145%。在這種關稅水平上，中美貿易已經無法正常進行，導致事實脫鉤。 近期，中美貿易談判展開，中美全球兩大經濟體終于邁出了 從對抗轉向對話 的關鍵一步。截至最新的5月12日，根據聲明，雙方將大幅度削減或暫停部分關稅，這一突破性進展不僅為全球經濟注入 穩定劑 ，更為中國健身器材企業發展提供了穩定預期。 出口結構單一增加了規避風險的難度 作為全球最大的消費市場，美國市場是所有出口企業市場開發的戰略重心，其重要性不言而喻。我國健身器材對美國出口占比超過全部出口的三分之一，也反應了這一客觀現實。 對美國單一市場的過度依賴不可避免帶來市場風險，當沖擊來臨之時，缺少替代市場分散風險，直接導致企業經營出現困難，嚴重影響企業生產經營的穩定性。在目前對其他貿易伙伴國出口規模還普遍較低，出口國別結構還不夠合理的情況下，健身器材出口風險還無法有效規避，無疑給企業帶來巨大挑戰。 貿易沖突加速全球供應鏈重構 近期全球貿易沖突還在持續升溫，由此引發的全球供應鏈格局仍在加速演變中，國際貿易競爭更加復雜。近期美國對各國普遍加征高額對等關稅，對我國出海企業造成打擊，然而，隨著雙邊談判的開展和相互妥協，預期結果相對樂觀，東南亞、墨西哥等地仍然是我國企業出海的首選地。 對于許多健身器材企業特別是中小企業而言，產能出海受當地供應鏈條件、運營成本、經濟環境、社會文化等多方面的影響，經濟可行性也有待評估，距離實施還有不小的距離。 當前，全球貿易體系正在重構，WTO多邊框架面臨終結，新的體系和競爭格局正在重塑，演變路徑和結果還難以預測。對于許多企業來講，現階段靜觀其變蟄伏避險、積蓄力量等待市場機會是理性的選擇。 *根據《中華人民共和國進出口稅則》商品分類目錄，健身器材出口商品主要列入跑步機（HS編碼95069111）、其他健身及康復器械（HS編碼95069119）兩個小項。按照中國海關進出口商品分類，跑步機包括跑步機及其零件、附件；其他健身及康復器械包括力量型訓練器材、曲柄踏板類訓練器材、劃船機、踏步機、臺階機和登山機、橢圓訓練機、帶固定飛輪和不帶自由飛輪的練習自行車、其他健身器材等器材及設備。 本篇報告解讀聚焦于健身器材出口的整體態勢、市場格局與核心挑戰。在接下來的解讀中，我們將目光轉向報告中其他的關鍵趨勢，敬請關注。 《中國健身器材行業發展報告（2024）》完整版原文，將于近期在球王會官網用品業聯合會會員后臺正式發布。聯合會會員可登錄后臺，獲取報告，掌握全面、深度的行業洞察，為戰略決策提供有力支撐。-球王會官網