2024年，健身器材行業呈現出一些新的發展特點，人工智能推動健身器材業從 制造 向 智造 加速躍遷，數字化、智能化健身器材成為發展主流，健身器材場景化應用不斷拓展；適老化健身器材消費進入新階段；居家健身熱度升溫，健身線上消費穩步提升，傳統商業健身房經營模式正在改變 這些新的變化不僅反映了當前市場的運行狀況，也預示著健身器材行業的發展潛力和方向。 在此背景下，球王會官網用品業聯合會（以下簡稱 聯合會 ）發布《中國健身器材行業發展報告（2024）》。該報告分別從生產端和消費端兩大維度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行業的運行情況，并對國內市場需求和出口現狀及變化趨勢進行了深入剖析。 在《中國健身器材行業發展報告(2024)》:復雜環境下,開辟多元市場新藍海一文中，我們系統分析了外貿變化及現狀，本期，我們將視角轉向需求端，剖析健身器材需求市場有哪些關鍵趨勢。 01丨出口主導， 健身器材銷售的主引擎 作為全球健身器材生產和出口大國，產品出口在健身器材企業銷售布局中居于重要的戰略地位。 我國健身器材上市公司對國際市場依賴度較高，五家公司出口占營業收入比例的加權平均值長期保持在50%以上。按照公司財務報告數據，2024年，三柏碩產品全部出口國外市場，康力源、英派斯出口占比也分別高達80.459%、78.68%。而舒華體育則倚重國內市場，2024年出口占比為19.70%。 健身器材銷售渠道中，出口占據很高的比例。2024年，樣本企業產品出口占營業收入比例的加權平均值為61.63%，超過六成產品銷往國際市場，而同期體育用品全行業這一數值為49.21%，意味著健身器材行業對國際市場的依賴性更強。2024年，健身器材銷售中政府采購占比為11.28%，低于體育用品全行業的15.13%。 除出口、政府采購之外，其他銷售渠道如國內批發零售等占比27.09%。從上圖銷售渠道結構可以看出，健身器材和體育用品行業對國際市場都存在較高的依存度，出口幾乎達到體育用品全行業業務的50%。較大的出口規模為企業拓展了更廣闊的發展空間，但國際市場的不確定性也對行業的穩定運行構成風險，甚至形成較大沖擊。 02丨價格下沉，新銳崛起： 健身器材零售市場企穩 對健身器材電商零售情況進行統計分析，采用魔鏡洞察對電商銷售監測的數據觀測健身器材市場變化及特點，以及市場品牌競爭情況。 2024年，京東、淘寶、天貓、抖音四大電商平臺健身器材銷售額為161.06億元，與2023年的161.20億元基本持平。其中，跑步機/大型健身器械銷售68.86億元，占比42.75%；踏步機/中小型健身器材銷售92.20億元,占比57.24%。 從近三年的情況看，健身器材電商銷售連續出現銷售額下滑，并且2022年和2023年下滑幅度分別達到11.69%、11.06%，顯示健身器材電商零售市場整體上需求偏弱。2024年銷售額與2023年相比基本持平，市場出現企穩跡象，給2025年重回增長帶來希望。 國產品牌在健身器材市場競爭中整體表現突出，麥瑞克、舒華、億健、佑美、keep等品牌近幾年穩居電商銷售榜前列。2024年，麥瑞克電商渠道表現突出，以7.51億元銷售額位列榜首，市場份額達到4.67%，連續三年排名第一。其他品牌中，佑美、汗馬、keep、舒華分別以4.72億元、4.59億元、4.2億元、3.74億元的銷售額排名2-5位。 作為健身器材行業的核心細分領域，跑步機市場銷售情況具有很強的代表性。對跑步機銷售價格區間進行劃分，計算不同價格區間的跑步機銷售量在總銷售量中的占比，如圖所示。表中的數值表示某年某價格區間的跑步機銷售量占全部銷售量的比例。 總體上看，近三年，跑步機電商銷售整體表現為銷售價格區間下移的特征。從低價位區間看，2024年，價格在2000元以下的跑步機銷售量占到全部銷售量的比例為64.06%，而這一比例在2023年和2022年分別為63.98%、61.09%。2000-4000元價格區間跑步機銷售量占比保持相對穩定，4000元以上中高價位跑步機銷售量占比明顯下降。 銷售價格區間下沉是市場各種因素共同作用的結果。一方面，企業面臨更加激烈的市場競爭，企業主動或被動調整定價，加快清理庫存，保持市場份額。另一方面，市場消費能力偏弱，消費結構出現變化，消費者更加注重性價比，傾向于選擇價格更為親民的產品。 價格區間為左閉右開, 如: 2000-4000 表示 價格 2000 且 價格 4000 2024年，舒華居于國內跑步機電商銷售領先地位，銷售額2.91億元，占據12.36%的市場份額。億健、佑美、立久佳、易跑等品牌也一直保持了較高市場占有率。愛康、速爾、泰諾健等國際品牌在高端跑步機市場具有很強競爭力，市場份額保持穩定。 值得注意的是，近幾年，跑步機市場上華為智選、海斯曼等一些新生力量表現出強勁的增長勢頭，銷售額和市場占有率迅猛提升。在產品價格定位上，舒華跑步機產品線覆蓋中高端市場，電商銷售均價5082元/臺。其他國內主流品牌價位普遍在1000-3000元，這個價位區間的市場爭奪非常激烈，各品牌銷售額和市場份額波動幅度較大。 03丨完善體系，補足短板： 政策驅動下健身器材行業有哪些機會 近年來，我國體育場地建設持續推進，保持了較高的增長速度。按照國家體育總局公布的全國體育場地統計調查數據，2024年全國全民健身路徑達到110.00萬個，同比增長4.54%。 從近五年的情況看，全民健身路徑建設規模保持穩定增長態勢，增幅也較為穩定，這種持續、穩定增長，對室外健身器材形成了穩定的市場需求，也有利于企業形成穩定的市場預期，合理安排產能。 全民健身路徑在各省市分布很不均衡，區域間差異較大。按照各省市發布的2023年體育場地統計調查數據，截至2023年底，全民健身路徑存量最高的是山東省，共有9.55萬個，其次為江蘇、河北、浙江，分別有8.36萬個、8.14萬個、6.20萬個，數量排在前十的省份如圖所示。 按照當年常住人口數量計算，在排名前十的省份中，山西省每萬人擁有的健身路徑11.06個，數量最高；其次為河北11.00個，江蘇9.84個。按照各省2023年地區增加值計算，每億元增加值對應的健身路徑數量為河北1.85個、山西1.51個、遼寧1.13個。 全民健身路徑存量較高的省份對器材設備的維修更新需求也較大，許多健身路徑器材已經達到使用壽命甚至超期服役，進入集中更新階段。同時，隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發展和融入，智能化智慧化健身器材加速普及，推動傳統健身路徑器材加速向智能化健身器材更新迭代，進一步派生出新的市場需求。 在健身房方面，2024年全國健身房數量達到15.20萬個，較上年減少2.25%。從2020年至2024年，全國健身房數量實現32.40%增長，年均增長7.27%。 按照各省市的統計數據，2023年，江蘇省擁有的健身房數量最多，達到2.59萬個。其次為浙江1.58萬個，山東1.19萬個。廣東、安徽、福建、上海、湖北等省市健身房數量也都超過5000家，這些省市也是商用健身器材需求的重點地區。 未來一段時期，我國將持續完善全民健身公共服務體系，加大體育場地設施建設，新建或改擴建體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施，補齊全民健身場地器材短板，這些舉措將有利于進一步促進健身器材的增量需求與滲透率的進一步提升，有利于健身器材行業中長期發展。 *政府采購信息源于政府采購信息網提供的數據。由于一些省市建立了多個政府采購平臺，采購平臺趨于多元化、分散化，可能導致第三方數據庫出現一定的誤差。 *關于各品牌的市場份額情況是根據魔鏡對四大電商平臺監測的銷售數據計算整理，由于魔鏡監測數據未涵蓋所有電商平臺，因此，此處計算的市場份額可能與實際情況存在一定的誤差。同時，由于各品牌營銷渠道存在差異，線上線下銷售占比也有不同，所以電商銷售數據并不能完全各品牌的實際市場份額。 《中國健身器材行業發展報告（2024）》完整版原文，將于近期在球王會官網用品業聯合會會員后臺正式發布。聯合會會員可登錄后臺，獲取報告，掌握全面、深度的行業洞察，為戰略決策提供有力支撐。-球王會官網